ファイナンシャルプランニング

家計の見直し、将来に向けた資産形成のご相談など、高い知識と専門性を持つコンサルタントが、お客さまお一人お一人に寄り添い、
細やかなヒアリングをもとに、ファイナンシャルプランニングをご提供いたします。
各々が金融業界で培ってきた実践を生かし、「ライフプランニング」「リスクと保険」「不動産運用設計」「証券運用設計」
「リタイアメントプラン」「タックスプラン」「相続・事業承継」をトータルにカバーし、最良なアドバイスをご提供しています。

こんな時にご相談ください

家計の見直し
(生活費の適正化)

将来の資産形成
(年金や運用)

家族が増えた
(ご結婚やご出産)

家や車を購入した
(ローンや補償)

お客様の声

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医療保険やがん保険、個人年金など色々お世話になっております、シンガーソングライターのあえかです。
不安定な職業ということもあり、老後の生活については常に不安がありました。
会社員として働いていた期間も短いので、年金もほぼ国民年金しか頼りがなく、心許なく思っておりました。
元々医療保険とがん保険は他の会社にお願いしておりましたが、掛け捨てだったので、今のところ健康な自分としてはもったいないなぁ、とか色々感じておりました。
そんな時に、一念発起して色々と調べてみたり様々なセミナーに参加してみたりしましたが、情報が多すぎて何が正解か分からなくなってしまいました。
そこで、相談させていただいたところすぐに自分に合った保険が全て分かり最初から相談すれば良かったと思いました。
選んだ保険によって、どこか精神的な充実感を感じられるところも気に入っています。
おかげさまで、今は、安心して、日々の活動に集中することができています。
貯金やつみたてNISAなどに加え、自分に合った年金と保険で、これからも人生の土台をしっかりと築き、毎日を安心して楽しんでいきたいと思っています。


ライフプランニングとかお金のことは、夫婦でも考えたことがありませんでしたが、考えるきっかけをいただけたことで家計の捉え方が変わりました。


40代 ご夫婦


漠然とした未来に対して見通しが立ち、お金の不安が安心へ変わった。
家族と毎年旅行に行く計画も実行が現実的になって安心した。


20代 ご夫婦


あのまま生活していたら無駄に浪費ばかりしていたと思います。家族のことを真剣に考えられたことに感謝しています。


40代 ご夫婦


家計の収支をきちんと把握できておらず、漠然と不安を感じていたが、現時点の状態と今後どうしていくかを具体的に分析してもらえて問題点が明確になった。


40代 女性


具体的に何から始めたら良いか的確にアドバイスをもらえて、安心することができました。
今後も資産形成をがんばりたいです。


20代 女性


家計の見直しを考えていたが、具体的にライフプランをシミュレーションしていただき、将来像が明確になりました。
家族で一緒に考えて共有する良い機会になったと思います。


40代 ご夫婦


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FinCubeでは、非対面・リモートでのご相談にも積極的に応じています。
オンライン会議システムを利用した面談から、生命保険・損害保険のご加入手続きまで
リモートで行えるよう、一貫した体制を整えておりますので、安心してご相談ください。

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