事業案内
ファイナンシャルプランニング
家計の見直し、将来に向けた資産形成のご相談など、高い知識と専門性を持つコンサルタントが、お客さまお一人お一人に寄り添い、細やかなヒアリングをもとに、ファイナンシャルプランニングをご提供いたします。 各々が金融業界で培ってきた実践を生かし、「ライフプランニング」「リスクと保険」「不動産運用設計」「証券運用設計」 「リタイアメントプラン」「タックスプラン」「相続・事業承継」をトータルにカバーし、最良なアドバイスをご提供しています。
各種セミナー
ライフプランニングや資産運用に関するセミナーや、士業向け勉強会、経営者向けリスクマネジメントセミナーなどを行なっております。 また、大手不動産会社、金融機関等のセミナーを請け負い、弊社代表やコンサルタントが講師を務めています。
生命保険代理店業務
お客さまのライフスタイルに合わせた保険商品のご案内からご契約手続き、アフターフォローまでを一貫して行います。 弊社はお客さまの満足度向上のため、複数の保険会社と代理店委託契約を締結しています。 国内生保、外資系生保各社（合計13社・2021年5月現在）からの委託を受け、多種多様な商品の取扱いと、お客さまと引受保険会社の保険契約締結の媒介を行っています。
